2009年歲尾，A股市場(chǎng)以3G和物聯(lián)網(wǎng)為題材的科技股以一波紅火行情迎接新年到來(lái)。行情背后，一方面是電子信息產(chǎn)業(yè)在2009年產(chǎn)業(yè)振興的刺激下取得較好成效；另一方面，產(chǎn)業(yè)中的一些細(xì)分行業(yè)將成為2010年重點(diǎn)振興的新產(chǎn)業(yè)。
在前不久召開(kāi)的2010年全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議上，工信部部長(zhǎng)李毅中提到2010年將要振興的6大新興產(chǎn)業(yè)中，信息網(wǎng)絡(luò)業(yè)就是重點(diǎn)振興的產(chǎn)業(yè)。同時(shí)被列入的還有先進(jìn)制造業(yè)。
事實(shí)上，在2009年上述兩大產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)振興效果雖然不如汽車行業(yè)那么顯著，但都取得較好效果。前三季度電子制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.8%，軟件產(chǎn)業(yè)同比增長(zhǎng)20.3%。2009年前三季，規(guī)模以上裝備工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.2%。
電子信息業(yè)：從振興到再振興
銷售收入6.3萬(wàn)億元，躍居世界第一。占全國(guó)GDP的5%，對(duì)GDP的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)超過(guò)0.8個(gè)百分點(diǎn)，這是2008年我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，但情況自2008年底開(kāi)始惡化。尤其是2008年12月份和2009年的1月份，電子信息產(chǎn)品出口下降超過(guò)27%，大量訂單被取消，規(guī)模以上電子信息產(chǎn)品制造業(yè)收入出現(xiàn)近30年來(lái)的首度負(fù)增長(zhǎng)。
作為通訊設(shè)備行業(yè)龍頭的中興通訊也遭受沖擊， 盡管2008年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)33%，但與2007年63.26%的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率相比，增速明顯放緩。
行業(yè)整體低迷，電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃應(yīng)時(shí)出臺(tái)。
振興規(guī)劃引導(dǎo)推進(jìn)第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的措施，直接拉動(dòng)了通訊設(shè)備尤其是交換設(shè)備需求的迅速增長(zhǎng)，也帶動(dòng)了通訊設(shè)備行業(yè)快速?gòu)?fù)蘇。以中興通訊為例，作為處于產(chǎn)業(yè)鏈前端的通訊設(shè)備商，受產(chǎn)業(yè)政策影響明顯。
中興通訊對(duì)全球手機(jī)第五名位置覬覦已久，2009年終于如愿以償。第三季度手機(jī)出貨量就高達(dá)1420萬(wàn)部，已超越了全球第五大手機(jī)生產(chǎn)商索愛(ài)1410萬(wàn)部的出貨量。
受益最明顯的，還是3G的推出。三大運(yùn)營(yíng)商因此加大了設(shè)備采購(gòu)，中興通訊在中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)中的市場(chǎng)份額達(dá)36%，位列第一。在2009年12月中國(guó)移動(dòng)PTN 集采招標(biāo)，中興通訊、華為各獲得35%份額。
目前，中興的3G終端覆蓋了TD、WCDMA、CDMA三大制式、九大品類。公司總研發(fā)投入的70%都用在了智能手機(jī)的研發(fā)領(lǐng)域，與谷歌的合作正在緊鑼密鼓地展開(kāi)，同時(shí)計(jì)劃與中國(guó)移動(dòng)明年上半年聯(lián)合推出Ophone手機(jī)，將內(nèi)嵌中移動(dòng)MobileMarket的應(yīng)用程序。
受益產(chǎn)業(yè)振興的遠(yuǎn)不止通訊設(shè)備商。產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃還提出，要加大對(duì)外向型企業(yè)的支持力度，將彩管、玻殼等25種重點(diǎn)電子產(chǎn)品出口退稅比例升至17%。目前市場(chǎng)上主要生產(chǎn)彩管的企業(yè)彩虹股份就受益明顯，公司目前自營(yíng)出口退稅率為13%，按2008年銷售模擬測(cè)算，提高4個(gè)點(diǎn)的退稅率就能為公司增加退稅款2000余萬(wàn)元。
平面顯示行業(yè)此次在電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中也是重點(diǎn)突破的核心產(chǎn)業(yè)，并將新型的顯示器件企業(yè)納入高新科技企業(yè)范疇，支持骨干企業(yè)建設(shè)6代以上液晶屏生產(chǎn)線。
另外，值得注意的是，2010年電子信息產(chǎn)業(yè)將成為政策重點(diǎn)的新產(chǎn)業(yè)，位列6大新興產(chǎn)業(yè)之首。
對(duì)于具體扶持政策，工信部強(qiáng)調(diào)從三方面著手：一是以3G和TD發(fā)展為契機(jī)，加快推進(jìn)通信業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展；二是規(guī)劃引導(dǎo)下一代網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，加快培育物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，制定技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和應(yīng)用推進(jìn)計(jì)劃，推進(jìn)國(guó)家傳感信息中心建設(shè)，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展；三是加大對(duì)集成電路、新型顯示器件、專用電子設(shè)備和材料、基礎(chǔ)軟件等領(lǐng)域支持。
裝備制造業(yè)：三領(lǐng)域重點(diǎn)振興
裝備制造業(yè)振興規(guī)劃的實(shí)施在很大程度上推動(dòng)了裝備制造業(yè)的企穩(wěn)回升。國(guó)家大力推動(dòng)的高效清潔能源、特高壓輸變電、高速鐵路、城市軌道交通及其他重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目則直接促進(jìn)了裝備制造業(yè)市場(chǎng)需求的回暖。
數(shù)據(jù)顯示，2009年前三季，規(guī)模以上裝備工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.2%，其中7、8、9月份同比分別增長(zhǎng)15.9%、16.1%、16.8%。2009年1~8月，裝備工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)8.06%。
從產(chǎn)業(yè)振興的效果看，裝備制造類企業(yè)主要從三個(gè)方面受益。
一是扶持基礎(chǔ)零部件，提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件、加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平?；A(chǔ)零部件是我國(guó)裝備制造業(yè)最為薄弱的環(huán)節(jié)之一，需要大量進(jìn)口。
其次是稅收支持。對(duì)大型鑄鍛件實(shí)行增值稅先征后返35%的政策，對(duì)數(shù)控機(jī)床實(shí)行增值稅先征后返50%的政策。這兩條增值稅返還政策對(duì)機(jī)床等加工設(shè)備的需求具有明顯的拉動(dòng)作用。
另外是資金支持。2009年，華銳鑄鋼已經(jīng)獲得風(fēng)電重大裝備國(guó)產(chǎn)化擴(kuò)大內(nèi)需基建支出預(yù)算指標(biāo)補(bǔ)貼6000萬(wàn)元，華東數(shù)控將與德國(guó)希斯莊明公司合作制造三臺(tái)造價(jià)高達(dá)1.78億元的先進(jìn)機(jī)床,此類項(xiàng)目也屬于國(guó)家補(bǔ)貼范疇。
在2010年的工信部重點(diǎn)扶持的6大新興產(chǎn)業(yè)中，先進(jìn)制造業(yè)是其中之一。而且工信部已明確表示，將主要振興高檔數(shù)控機(jī)床、新能源汽車以及大型飛機(jī)三個(gè)領(lǐng)域。
其中，加快推進(jìn)高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備、極大規(guī)模集成電路制造裝備自主化，結(jié)合重大專項(xiàng)加快技術(shù)研發(fā)，利用實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)工程形成的市場(chǎng)需求推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化，帶動(dòng)基礎(chǔ)配套產(chǎn)品發(fā)展。
加快混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車及燃料電池汽車等新能源汽車發(fā)展，支持關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、系統(tǒng)集成和產(chǎn)業(yè)化示范，完善市場(chǎng)推進(jìn)措施，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)突破。統(tǒng)籌兼顧新能源汽車發(fā)展和現(xiàn)有傳統(tǒng)能源汽車節(jié)能減排，實(shí)施專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃。
按進(jìn)度實(shí)施大型飛機(jī)重大專項(xiàng)，加快推進(jìn)新支線客機(jī)、先進(jìn)中型多用途直升機(jī)研制進(jìn)度。積極推動(dòng)通用飛機(jī)、高新技術(shù)船舶、海洋工程裝備及配套等重點(diǎn)項(xiàng)目。
上述三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)，也將在2010年里迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)機(jī)遇。
